今年以来，全球具身智能产业链在明星企业带动下迎来加速发展，一方面各环节投融资活跃，另一方面上下游积极开展战略合作，在政策端产业也频获支撑。
近日，国内人形机器人头部玩家们大消息不断，有机构建议关注A股机器人板块新的Alpha机会。
人形机器人产业化加速
12月15日，智元机器人宣布，将于12月22日在上海举办全国机器人租赁生态峰会，并正式发布旗下“擎天租”平台。此举标志着这家具身智能独角兽企业开始尝试将商业模式从单纯的硬件销售向生态化租赁服务延伸。
据悉，智元机器人计划通过“擎天租”平台，整合资金方、本体厂商、内容方、物流及保险等全流程资源，试图构建一个覆盖全国的租赁节点网络。
值得注意的是，就在一周前，智元机器人第5000台通用具身机器人——灵犀X2正式量产下线，公司预计1万台的里程碑有望在明年年中实现。智元联合创始人、总裁兼CTO彭志辉表示，具身机器人已从技术验证阶段全面迈入规模商用时代。
除了智元，多家人形机器人公司在订单层面均取得新进展。
近日，松延动力与慧辰股份联合举办战略合作签约仪式，双方就松延动力旗下新款小布米（Bumi）人形机器人达成1000台订单签约。双方还宣布展开深度业务合作，共同构建行业应用智能生态，筑牢技术与市场护城河。
另据优必选官微消息，近日，优必选科技与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元，产品以全球首款自主换电的工业人形机器人WalkerS2为主，将在今年内完成交付。
投融资方面，“杭州六小龙”之一的云深处科技近日完成C轮融资，资金规模超5亿元，由招银国际和华夏基金联合领投，中国电信、中国联通旗下基金参与战略投资，云晖资本、中芯聚源、浙大基金会、首程控股等多家机构跟投。
众擎机器人也宣布，继此前完成Pre-A++与A1轮累计10亿元融资后，公司近日已完成A1+轮与A2轮融资。其中，A2轮融资由老股东黄浦江资本联合河南投资集团汇融基金、老股东华控基金领投，另有磊石资本、达晨创投等老股东继续增持。
机构看好人形机器人行业前景
IDC最新发布的《中国具身智能机器人应用市场分析与典型应用实践，2025》报告称，在政策推动、资本活跃与产业链协同加速的共同作用下，中国正快速形成完整的具身智能机器人产业链，政府推进技术标准与示范应用建设，资本持续投入，产业端则通过开放合作加快技术成果的工程化落地。
据IDC预测，2025年中国具身智能机器人用户支出规模预计超过14亿美元，到2030年将飙升至770亿美元，年均复合增长率（CAGR）高达94%。
江海证券此前研报指出，机器人相关板块经过前期的调整后，已经显现出企稳反弹的迹象。同时，考虑到国内头部人形企业以及上游供应商订单的释放，以及国内外企业陆续表达对明年及未来人形出货乐观预期等因素，短期对板块的持续反弹起到了一定支撑作用。
太平洋证券认为，随着头部机器人企业资本化加速推进，以及技术路线逐渐收敛，叠加政策端支持，人形机器人产业化落地有望加速。国元证券也表示，2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务，保持对供需两端的看好，建议关注核心供应商。
12只概念股获超30家机构集中调研
东方财富概念板块显示，目前A股市场共有210只个股涉及人形机器人概念，合计总市值达4.90万亿元。
今年以来，超九成人形机器人概念股的股价实现上涨，但有75股的最新价较年内高点已回撤超30%。
东方财富Choice数据显示，在这些超跌概念股中，北交所上市公司骏创科技的回撤幅度最大，最新价较年内高点下跌54.33%；内蒙一机、丰立智能、豪恩汽电、安培龙、奇德新材等18股的调整幅度均超40%。
值得一提的是，自10月以来，上述75只超跌人形机器人概念股中，有26股获得机构调研，其中12股机构调研数超30家，沃尔德的机构关注度最高，四季度以来共有212家机构前往调研；雷迪克、海天瑞声分别获134家和100家机构集中调研；利元亨、豪恩汽电、宜安科技、双林股份4股的机构调研数也在50家以上。
雷迪克深耕汽车轴承配件领域二十余年，并前瞻性切入人形机器人核心部件赛道。公司近日在调研交流中透露，目前，公司引进的行星滚柱丝杠生产线、专用检测线及台架试验机陆续到厂安装与调试。线性执行器总成及灵巧手执行器总成的装配线也已完成选型工作，相关产线建设正稳步推进。
此外，公司已完成对上海傲意信息科技有限公司20.41%的投资落地，并与傲意科技共同成立合资公司，深度聚焦具身机器人核心部件技术联合攻关、产业资源整合、多场景应用协同落地。
豪恩汽电聚焦于汽车智驾感知系统，国海证券研报指出，公司复用汽车领域感知技术，并与英伟达合作开发基于Thor芯片的“大脑”，形成“感知+决策”一体化布局；目前超声波雷达已搭载于智元机器人并实现量产，与智元、浙江人形等头部企业建立了深度合作。公司研发投入向新产品及新赛道布局，已实现技术跨领域复用，在机器人领域完成量产突破，打开新的成长空间。
宜安科技近日在调研中表示，公司看好非晶合金材料的应用前景，也正围绕智能机器人领域的市场需求，积极开展相关材料及部件的应用研发与技术储备工作，同步推进与该领域潜在合作方的技术对接与方案验证以及打样送样等工作。公司昨日还在互动平台上表示，目前公司已和相关产链客户合作开发、生产人形机器人关节电机外壳等零部件产品。
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